مرد جوانی در سفر خود به خانه، عاشق زن جوانی می‌شود؛ اما بدون آنکه بداند، خانواده این زن عهد بسته‌اند که تک‌تک اعضای خانواده او را به قتل برسانند.

لینک جونز در مسیر سفر به شرق به سمت فورت ورث برای استخدام یک معلم برای شهر مرزی خود، به همراه یک خواننده به نام بیلی الیس و یک قمارباز به نام سم بیزلی، بر اثر سرقت قطار سرگردان می‌شود. جونز برای پناه گرفتن، آن‌ها را به خانه قدیمی خود در همان نزدیکی می‌برد؛ جایی که در آن به عنوان یک یاغی بزرگ شده بود. جونز با دیدن اعضای باند که هنوز در آن کلبه زندگی می‌کنند، تظاهر می‌کند که آماده بازگشت به زندگی جنایتکارانه است.

غریبه‌ای در یک شهر دامپروری غربی با اعتمادبه‌نفس فوق‌العاده‌ای رفتار می‌کند و خود را به عنوان مردی نشان می‌دهد که باید او را جدی گرفت. دلیل این رفتار با رسیدن گله او مشخص می‌شود: گله‌ای از گوسفندان که او قصد دارد آن‌ها را در مراتع بچراند. ساکنان وحشت‌زده شهر تصمیم می‌گیرند به هر قیمتی شده او را فراری دهند.

یک دامدار عهد می‌کند که از پنج مردی که مسئول مرگ پدرش هستند انتقام بگیرد.

پس از فرار گروهی از محکومان از زندان، آن‌ها در حیات وحش پناه می‌گیرند. در حالی که بیشتر اعضای گروه جامعه‌ستیزانی بی‌رحم هستند، جیم کانفیلد مردی بی‌گناه است که با اتهامات واهی زندانی شده بود. وقتی کانفیلد و همراهان فراری‌اش به یک سکونتگاه کشاورزی منزوی می‌رسند که مردانش همگی رفته‌اند، این امر باعث ایجاد تنش با زنان محلی می‌شود. اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که شایعاتی درباره پول‌های پنهان‌شده مطرح می‌شود و کانفیلد متوجه می‌شود مردی که برای او پاپوش دوخته بود، عضوی از این جامعه است.

اعضای گروه مسکیتیرز یک دزد اسب را دستگیر می‌کنند که به کمک یک قاضی فاسد از مجازات فرار می‌کند. آن‌ها شروع به جمع‌آوری امضا می‌کنند تا فرماندار را به تحقیق وادار کنند، اما دوستی که طومار را به همراه دارد به قتل می‌رسد و استونی متهم به این قتل می‌شود.

جیم واترز به مزرعه اد پارکس می‌رسد و متوجه می‌شود که گله گاوهای پارکس به طرز مرموزی افزایش یافته است. همپ هاروی گاوهای خود را گم کرده و به پارکس مشکوک است. اما مقصر اصلی برنت، سرکارگر هاروی است که دستورات خود را از شهروند برجسته شهر، سیگ بارستل می‌گیرد. بارستل مزرعه هاروی را می‌خواهد و پس از تلاش برای پاپوش دوختن برای هاروی از طریق کشتن پارکس، واترز کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد و به دنبال قاتل و سارقان گاو می‌رود.

ماموران فدرال، تیپتون و بریجر، به وایومینگ فرستاده شده‌اند، جایی که رای‌گیری برای ایالت شدن در شرف برگزاری است. پلامر و باندش قصد دارند مطمئن شوند که این رای‌گیری با شکست مواجه می‌شود. وقتی افراد پلامر بریجر را به قتل می‌رسانند، تیپتون به مبارزه ادامه می‌دهد. او تلگراف‌های جعلی می‌فرستد که باعث به دام افتادن برخی از افراد پلامر می‌شود. سپس او دامداران را سازماندهی می‌کند و در روز انتخابات، آن‌ها به شهر سنگربندی‌شده توسط باند پلامر حمله می‌کنند.

ادی الیسون یک زندانی سابق است که مدتی را در زندان سینگ سینگ گذرانده است. کی به محض اینکه دوران محکومیت ادی تمام می‌شود با او ازدواج می‌کند. پنج سال بعد، ادی و دوست صمیمی‌اش لری که او هم زندانی سابق بوده، هر دو اصلاح شده و زندگی سالمی را در پیش گرفته‌اند و ادی و کی صاحب دختربچه زیبایی به نام شرلی شده‌اند. با این حال، ولش، مامور پلیس، سال‌هاست که آن‌ها را زیر نظر دارد. او معتقد است «کسی که یک بار مجرم بوده، همیشه مجرم است». سپس، وقتی مرواریدهای همسر کارفرمای ادی گم می‌شود، فاش می‌شود که ادی و لری هر دو سابقه زندان داشته‌اند و هر دو اخراج می‌شوند. ولش شک دارد که ادی و لری در سرقت مرواریدها دست داشته‌اند. آیا ولش ثابت می‌کند که آن‌ها در این سرقت نقش داشته‌اند یا حقیقت آشکار خواهد شد؟

گروهبان ارتش، میکی دان، به تعقیب سیسکو کید می‌پردازد؛ راهزنی بدنام اما خوش‌قلب و کاریزماتیک در غرب وحشی. کید بخش زیادی از غنایم خود را خرج تونیا، زنی که دوستش دارد می‌کند، غافل از اینکه او در غیابش به وی خیانت می‌کند. به زودی، در حالی که معشوق بی‌خبرش مشغول راهزنی است، تونیا به دلیل وسوسه پاداش بزرگ برای دستگیری کید (مرده یا زنده)، با دان همدست می‌شود. آن‌ها با هم نقشه‌ای می‌کشند تا سیسکو کید را برای همیشه به دام انداخته و از میان بردارند.